疯牛市场价格之下,机构龙虎榜抢筹16股

日期:2019-07-06编辑作者:股票基金

  证券时报记者 钟恬

猪周期拐点叠加非洲猪瘟疫情,今年猪肉概念走强,新希望尽管近期有所回调,截至6月28日,仍累计涨幅约140%,总市值飙升逾400亿元。

数据是个宝

  与此前大蓝筹和大金融频繁出没的龙虎榜相比,今年2月份以来沪股通专用席位的风格似乎有了一些变化,频频出手买入一些总股本相对较小、市盈率偏高的热门股,如用友网络、博鹏士、保税科技、宝信软件等互联网概念股及定增股。

在新希望走强的背后,机构频繁参与交易。另外,深股通在这只股票上的操作可谓高手,曾多次同时“霸榜”新希望龙虎榜买卖方向的前三席位,在同天左手买入、右手卖出股票中“精准”踩点,近期随着新希望股价回调又逐步收集筹码。

数据宝

股票基金 1

深股通“精准”踩点

炒股少烦恼

  在A股市场走出“疯牛”行情之时,北上资金似乎也跟着玩起了题材股。

与今年大多数动辄连续数个涨停板的“妖股”不同的是,新希望股价持续走强,日上涨幅度较为温和,在今年过去118个交易日里,其涨停天数仅为5天;连续涨停天数最多为两天,时间为5月9日及5月10日。

沪指震荡的这一周,机构龙虎榜上频频出击强势股,本周连续5个涨停的兴齐眼药机构龙虎榜上净买入金额最多;尚未开板的新股迪普科技,龙虎榜上已现机构抢筹;拥有5G、业绩暴增及填权等多种概念的世嘉科技也受到机构青睐。

  现身13只股票龙虎榜

从龙虎榜披露的前十交易席位来看,深股通及机构专用席位几乎每次都上榜,且深股通多次出现在买一或卖一席位,甚至出现当天大量买入又大量抛售的情况,是影响新希望股价的重要资金力量之一。

本周大盘延续强势震荡格局,沪指主要在3200点上方运行,一周涨幅为2.58%。盘整行情下机构如何操作?不妨看下机构的龙虎榜最新动向。

  今年净买入10亿元

五一劳动节前,新希望以涨停价收盘,节后,新希望股价有所回调,并于5月7日、5月8日、5月9日连续三天登上龙虎榜。值得注意的是,在这三天里,深股通连续连续三天榜上有名,且连续三天既居买一席位又居卖一席位。

数据宝统计显示,本周约200只股现身龙虎榜,其中,机构专用席位出现在45只个股龙虎榜上,合计小幅净卖出。不过个股来看,仍有16只股获机构净买入,净买入金额较多的有兴齐眼药、浙江龙盛、贝通信、比亚迪等;机构净卖出金额最多的是视觉中国,一周净卖出4.4亿元,华发股份、汇顶科技等净卖出金额也在5000万元以上。

  据证券时报数据部统计,今年以来,已有13只股票的龙虎榜出现沪股通专用席位的身影,累计买入21.03亿元,卖出10.60亿元,净买入约10.43亿元。涉及股票除了众所周知的基建股、金融股外,近期还频频出手买入被炒得如烈火烹油的互联网概念股以及低价股。

5月7日及5月8日,新希望分别跌逾5%、9%,深股通虽在这两天里同时左手卖出右手买进,但总体上前一天净卖出、后一天则净买入。具体为,深股通在5月7日当天卖出1.12亿元的同时买入7722万元,净卖出约3500万元;5月8日当天买入1.6亿元的同时卖出1.1亿元,净买入约5000万元。

兴齐眼药是本周机构净买入金额最多的个股,该股近期走势强劲,本周连续5天涨停,为表现最牛的股票,更值得一提的是最近8天收获7个涨停板,短短几日股价实现翻番。因连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%,该股分别于4月16日、4月19日两度登陆龙虎榜,买卖居前营业部中有5家机构专用席位,合计净买入超亿元。

  从投资风格上看,1月份沪股通专用席位延续了去年底的风格,基本锁定了大蓝筹、大金融,先后于1月9日、16日合计买入中国北车近3亿元,于1月19日、20日净买入中国南车约4亿元,同时在1月20日分别买入中信证券、海通证券3.82亿元及4.29亿元。

从深股通的净买卖情况来看,交易时点可谓“精准”:5月7日净卖出,新希望5月8日大跌;5月8日净买入,新希望5月9日股价企稳并且尾盘强势涨停。同样的“精准”踩点情况可多次在新希望的龙虎榜单上得到验证。比如,3月12日、3月13日,深股通连续两天净卖出,新希望3月13日跌停、3月14日亦跌逾5%。

对于股价异动,兴齐眼药公告表示未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处;公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化等。4月8日股价启动前,公司曾发布一季度业绩预告,预计一季度实现净利润60万元至197万元,业绩扭亏为盈。同日公司还发布了药品注册进度变更的提示性公告。股价暴增期间公司还发布相关减持公告,4月12日~4月16日,第二大股东桐实投资通过集中竞价交易减持36.63万股,减持均价为27.91元;第三大股东则计划未来6个月内减持378万股。

  不过,1月下旬以后,该席位对于这些“大笨象”就以减持为主,1月20日减持了中信证券、中国南车和唐山港,2月2日减持中国北车5000多万元。近日,随着中国中铁强势上行,沪股通专用席位又在21日至23日累计卖出1.59亿元,昨日中国中铁股价出现剧烈震荡,振幅超过10%,该席位有买有卖,净卖出2700多万元。

在新希望的龙虎榜上,亦可发现机构投资者频繁交易的身影。统计新希望今年的交易异动情况发现,机构专用席位上榜20次,其中买方及卖方各上榜10次,累计买入3.85亿元、卖出4.7亿元,整体在新希望股价不断上涨的过程中波段性撤退,累计净卖出8590万元。

机构净买入榜第二位的是浙江龙盛,该股本周略微跑输沪指,周五股价大跌近9%,因跌幅偏离值达7%上榜龙虎榜,机构专用席位为第四大买入营业部,净买入9662万元,第一大买入营业部为西藏东方财富证券拉萨团结路第二营业部。不仅如此,该股近期还被杠杆资金盯上,连续大手笔净买入。

  同时,继1月30日在中国软件大跌9.49%之际积极抄底之后,沪股通专用席位的风格似乎开始有了一些变化。

机构的交易情况亦对新希望的股价产生影响。3月12日、3月13日,机构专用席位日均净卖出约6500万元,与深股通保持同步撤退状态。二者均为抛售新希望的主力,其中,机构专用席位3月12日卖出1亿元、3月13日卖出1.8亿元,分别占新希望当天成交额的6%、10%。之后新希望大跌。

股票基金 2

  2月份,该席位在龙虎榜上踪迹飘渺,仅出手买入两只股票,分别为用友网络和信雅达股票基金,。这两只股票都属计算机行业,前者总股本为11.7亿,后者仅2亿,与前述大蓝筹动辄100亿的盘子不可同日而语,且市盈率均超过100倍。

当日同时买卖双向操作亦为机构的操作风格。今年新希望龙虎榜上榜9次,而挤入前五席位的机构,一天内双向交易的次数为四次,分别为2月21日、3月12日、3月13日和5月8日。记者发现,这四次交易的共同特征是,当天机构席位的卖出金额均高于买入金额,最后呈现净卖出状态。

深沪股通净买入15股

  进入3月份,沪股通专用席位表现相对活跃,而其青睐的股票与2月份一脉相承,先后买入长江投资、鹏博士、保税科技、宝信软件等互联网概念股,涉及金额在2000万元至5000万元之间。同时,山鹰纸业作为近期备受关注的低价股,也得到该席位的垂青,在3月22至24日累计买入3835.62元。上述这些股票,总股本也都相对较小,而市盈率则都在60倍以上。

而4月25日、4月30日、5月7日及5月9日,新希望龙虎榜上的机构席位则只买入、不卖出股票。复盘这几天附近的新希望行情可以发现,除5月7日外,其余三天新希望均大涨,其中4月30日、5月9日强势涨停。

受香港假期影响,深沪股通暂停交易,本周仅交易了三天,累计为成交净卖出。不过在龙虎榜上本周深沪股通净买入15只个股,工业富联获沪股通净买入超亿元,净买入金额居首。

  追高买入定增股

新希望集团增持大赚

统计显示,本周富士康概念股表现抢眼,工业富联周二至周四连续大涨,因连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜,沪股通席位买入3.1亿元,卖出1.9亿元,合计净买入1.2亿元。其次是电连技术、蓝思科技,分别获深股通净买入3905万元、3275万元,这两只创业板股本周涨幅均超过一成。

  后期收益几何?

去年多数A股波动较大,股东们纷纷发起增持计划。新希望第二大股东新希望集团有限公司在去年7月公开表示,将在半年内拟不低于2.7亿元、不超过8.7亿元增持新希望股票。今年1月份,新希望集团完成增持计划,最终累计增持新希望4849万股,总增持金额为3.04亿元。

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  证券时报记者在查阅相关资料后发现,2月份以后,沪股通专用席位买入的股票大多是定增股,这也印证了该席位近期有意玩一把题材股的意愿。

新希望集团去年下半年增持的这部分股份,如果按新希望6月28日的最新收盘价17.37元/股算,最新市值约为8.42亿元,浮盈5.38亿元。

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  例如,3月19日鹏博士披露的增发预案显示,拟以19.95元/股的价格向深圳光启、杨学平等8名对象增发约2.5亿股股份,所募不超过49.88亿元资全部用于“家庭智能无线感知网”项目。

不过,几家欢喜几家愁。在新希望集团获益颇丰的同时,新希望的第四大股东西藏思壮投资咨询有限公司、第五大股东西藏善诚投资咨询有限公司、第八大股东拉萨开发区和之望实业有限公司则在一季度分别减仓61.6万股、36.4万股、852万股,错过了新希望第二季度的上涨。其中,拉萨开发区和之望实业有限公司还曾于2018年减持38.4万股。

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  山鹰纸业则于3月13日晚间公告,拟以不低于2.48元/股非公开发行不超过8.07亿股,募集资金不超过20亿元,用于投资年产50万吨低定量强韧牛卡纸、43万吨低定量高强瓦楞纸、27万吨渣浆纱管原纸生产线建设项目等。

分析师纷纷唱好

  此外,宝信软件、用友网络和信雅达也均在不久前发布了定增预案。

今年5月份,公司制定的股权激励计划行权条件为2022年达到1200亿营收规模,这个数据将近2018年公司691亿营收的两倍。猪周期拐点叠加非洲猪瘟的背景下,业内人士纷纷预计本轮猪周期的持续时间和价格高点或将大概率超预期。而在这种情况下,新希望大举布局生猪养殖业务,引起了市场的高度关注。

  沪股通专用席位的一个显著操作特点是喜欢高位追入。以最新买入的保税科技和宝信软件为例,前者今年以来涨幅已达92%,后者也有90%的涨幅。另外,鹏博士股价至其买入前一个交易日,年内涨幅也已近80%。

养猪股是今年最热门的概念股之一,尽管板块上半年涨势如虹,5月底时仍有券商分析师认为猪价趋势性上涨行情开启,养猪股将迎来配置的第二阶段。6月28日,东北证券、信达证券分析师最新研报均表示看好今年的农林牧渔板块。东北证券分析师李瑶认为,猪价预期逐步兑现,养殖板块热度有望重燃。信达证券分析师康敬东则表示,禽链景气有望持续至明年。

  在这样的高位追入,后期收益能有几何?从 沪股通专用席位前期介入的题材股来看,收益还算不错。

本文源自证券时报

  以中国软件为例,该股从去年11月17日的23.62元低位,一路上行至今年1月29日的收盘价47.94元,两个多月间股价翻番。而在1月30日大跌超9%之际,沪股通专用席位果断杀入,自其介入后至昨日收盘,该股区间振幅近40%。即使假设其期间没有减持,区间涨幅也已达10%。

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